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亞洲ETF回顧(行業)— 2017年11月

RQFII ETF淨流出估計值為16億元人民幣;香港將有2隻ETF會於12月關閉;香港證監會的諮詢顯示香港尚未準備好採納為投資意見支付費用模式。

Jackie Choy 07/12/17

有關ETF市場最新消息,敬請參閱《亞洲ETF回顧(市場)— 201711月》。   

ETF 行業要聞

MSCI和標普道瓊斯指數:7月份提出關於電信行業分類改動的諮詢已有結果
回顧在7月份,MSCI及標普道瓊斯宣佈就其對電信行業分類改動的建議進行諮詢。兩間機構在2017年11月15日宣佈諮詢結果。概括而言,「電信行業」會重新命名為「傳信服務行業」,而傳信服務行業將包括所有促進傳信、會透過不同媒體提供相關內容和信息的公司,亦即會涵蓋目前的電信服務行業、個別目前屬於非必需消費品行業下媒體行業組別、及直銷零售子行業的公司,以及個別目前屬於信息科技行業的公司。以上的GICS結構變化將於2018年9月28日的營業時間後落實。

有關行業和產業的詳細變更,請參閱MSCI網站上的新聞稿。2018年9月28日後,新的GICS結構將包括11個行業,24個工業組別,69個工業和158個子工業。我們亦有文章分析是次改動。

香港證監會諮詢總結:加強披露;惟現階段尚未準備採納為投資意見支付費用模式
香港證監會發表一份諮詢結果,反映公眾就加強資產管理業規管及銷售時的透明度等議題的意見及證監會的取態。與ETF行業比較相關的,是「回應者普遍贊同香港現階段尚未準備好採納為投資意見支付費用模式(即禁止收取佣金)」,並憂慮「改變現行模式,反而可能會助長諮詢服務差異的情況。」因此,證監會將採取《諮詢文件》所提出的雙管齊下做法(監管中介行為;加強銷售時的利益披露規則)。不過,證監會亦認同為投資意見支付費用模式可能產生的正面影響,例如是「促進競爭,降低收費」,並會「繼續積極研究為投資意見支付費用模式的可取之處」。

你可在證監會網站上查閱諮詢總結文件。

香港證監會就納入主動式管理ETF向業界諮詢
根據Ignites Asia報導多個業界消息來源,香港證監會目向業界了解「對主動式管理ETF的初步興趣及看法,以及將此納入在年底前推出的廣泛單位信託守則諮詢文件。」在亞太地區,韓國和澳洲已有主動式管理ETF上市。

恒生指數及國企指數成份變動
由2017年12月4日起,恒生指數和恒生中國企業指數成份將有以下變化。

  • 恒生指數:新增2隻:碧桂園控股(02007)、舜宇光學(集團)(02382);剔出2隻:崑崙能源(00135)、國泰航空(00293); 成份股數目維持於50。
  • 國企指數:新增1隻:廣汽集團-H股(02238); 剔出1隻:中國龍源電力集團(00916); 成份股數目維持於40。

 

MSCI指數成份變動

MSCI在2017年11月發佈其半年度檢閱結果,個別指數的成份變動如下,所有變動將於2017年11月30日收市時生效:

  • MSCI日本指數:新增3隻:Persol (2181)、Sumco (3436)、Daifuku (6383);剔出3隻:Chugoku Bank (8382)、 Hiroshima Bank (8379)、Miraca (4544)。
  • MSCI香港指數:新增2隻:金利豐金融(01031)、敏實集團(00425)。
  • MSCI台灣指數:新增5隻:亞德客(1590)、旺宏電子(2337)、穩懋半導體(3105)、華邦電子(2344)、國巨(2327);剔出4隻:美利達工業(9914)、台灣肥料(1722)、創見資訊(2451)、裕隆汽車(2201)。
  • MSCI韓國指數:新增3隻:Celltrion Healthcare (091990)、Ing Life Insurance Korea (079440)、Sillajen (215600)。
  • MSCI印度指數:新增3隻:Britannia Industries (BRITANNIA)、Petronet Lng (PETRONET)、Vakrangee (VAKRANGEE);剔出1隻:Apollo Hospitals (APHS)。
  • MSCI中國指數:新增8隻:雅居樂(03383)、比亞迪電子(00285)、洛陽鉬業(03993)、華潤醫藥(03320)、建滔化工(00148)、理文造紙(02314)、美圖(01357)、耐世特(01316);剔出5隻:中煤能源 H(01898)、中國電力(02380)、重慶長安汽車B(200625)、敏實集團(00425) 、中石化煉化工程(02386)。
  • MSCI中國A股國際大盤暫行指數:新增14隻和剔出5隻。因此,將被納入新興市場指數的中國A股數量將增加至247隻(從6月份公佈的222隻A股,及計及8月檢閱時所增加的15隻及剔出的1隻)。

 

你可如此新聞稿列表查閱MSCI的2017年11月半年度檢視結果詳情。

 

RQFII ETF 動向──RQFII ETF201711月錄得資金淨流出,估計值為16億人民幣

  • RQFII ETF於11月份錄得資金淨流出,估計值為16億人民幣(分別為月初及月底總資產淨值的5%)。RQFII ETF於10月份有7億人民幣資金淨流出,2017年截至11月底的資金淨流出為17人民幣。
  • 大部份資金淨流出來自南方富時中國A50 ETF(02822)及華夏滬深300指數ETF(03188),估計值分別為9億及7億人民幣。
  • 香港總資產淨值最高的A股ETF——iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823)於11月份錄得資金淨流出,估計值為5億人民幣,與10月份的淨流出額相約。該ETF年初至11月底的淨流出約為66億人民幣。

 

 

新上市ETF 

南方東英在香港關閉1ETF
南方東英資產管理於2017年11月16日宣佈將會關閉南方東英中華A80 ETF(83137/03137)。該ETF追蹤中華A80指數。ETF淨資產規模細是關閉基金的主要原因之一。截至2017年11月16日,ETF的資產規模為640萬人民幣。該ETF的最後交易日為2017年12月18日。

未來資產在香港關閉1ETF
未來資產環球投資宣佈關閉在香港上市的未來資產KOSPI 200指數ETF(02835)。該ETF追蹤KOSPI 200指數。ETF淨資產規模細是關閉基金的主要原因之一。截至2017年11月20日,ETF的資產規模為3,970萬港元。該ETF的最後交易日為2017年12月21日。

中銀保誠在香港關閉2ETF
中銀國際英國保誠資產管理於2017年11月7日關閉了標智中證香港上市內地地產指數ETF(02839)及標智中證香港上市內地消費指數ETF(02817),兩隻ETF分別追蹤中證香港上市內地地產指數和中證香港上市內地消費指數。中銀保誠關閉ETF的原因是ETF資產規模偏細和交易量低。

計及上述4隻ETF,今年在香港共有32隻ETF宣佈除牌或已完成除牌,其中17隻由德意志資產管理公司管理。

諾安在中國關閉1ETF
2017年11月8日,諾安基金管理關閉1隻在深圳上市的ETF。該ETF追蹤深圳中小板平等加權指數。

KBSamsung在韓國推出7ETF
11月,KB Asset Management在韓國推出3隻ETF,分別追蹤FnGuide Mid Small Cap High Dividend Focus指數、F-KTB指數和WISE Holdings Company Theme (Price Return) 指數。

另外,Samsung Asset Management月內在韓國推出4隻ETF,分別追蹤MSCI韓國總回報指數、富時羅素2000指數、標普高盛黃金ER指數及KOSPI200 TR 指數。

計及以上ETF,在韓國的ETF上市總數增至311。

富邦及華頓投信在台灣推出3ETF
2017年11月16日,華頓投信在台灣推出一對槓桿及反向ETF, 分別追蹤標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數及標普高盛布蘭特原油ER單日反向1倍指數。

2017年11月29日,富邦資產管理在台灣推出1隻ETF,追蹤標普美國特別股指數。

計及以上ETF,在台灣的ETF上市總數增至98。

ICICI在印度推出1ETF
2017年11月28日,ICICI Prudential Asset Management在印度推出Bharat 22 ETF (BHARATIWIN),追蹤S&P BSE Bharat 22指數。指數成份為22間在孟買交易所上市及屬於印度減持計劃的中央公營部門企業(CPSE)、合符印度單位信託指定承諾(SUUTI)的公司及公共事業(PSU)銀行。這是第二隻為印度政府減持股份而上市的ETF。2014年3月上市的CPSE ETF 為印度首隻以為印度政府減持股份而成立的ETF。

 

 

作者簡介 Jackie Choy

Jackie Choy  

Jackie Choy為晨星的亞洲交易所買賣基金研究總監,負責管理香港、新加坡及台灣等亞洲地區的ETF研究。