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在財富管理2.0年代以投資者為先—Morningstar投資會議早上主講回顧

環球財富管理行業正隨著科技和監管變化而轉變。Morningstar如何部署策略以改善投資者經驗,協助投資者得到更好的投資結果?

環球財富管理行業正隨著科技和監管變化而轉變。Morningstar環球行政總裁Kunal Kapoor分享如何改善投資者經驗,協助投資者得到更好的投資結果。

Kunal Kapoor你好。財富管理和理財顧問行業正身處一個非常有趣的時間。我們除了看到低成本投資愈來愈流行,亦看到環球監管機構如何影響行業。你看到根據資產增長狀況收取佣金的帳戶(fee-based accounts)漸成氣候。另外,最重要的是,你會發現科技讓新一代的投資者接觸到你,他們偏好的服務模式或途徑亦因而改變。

Morningstar留意到這些改變。我們亦相信這些改變會帶來很大的機遇...... 無論是在服務投資者,或是協助他們得到更好的投資結果方面。無論如何,我們相信只要你投入科技,投入低成本投資,你幾乎可以肯定客戶會有更好的將來。而我們希望能在這條路上成為你的夥伴。

未來的環境將與今天截然不同,但我相信未來發展是值得期待的,因為那可以是一個投資者與理富管理行業雙贏的時代。

你可按此觀看其他Morningstar投資會議回顧影片。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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