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探索科技與消費主義接軌產生的機遇

2017年Morningstar投資會議回顧

Nelly Poon 05/07/17

Morningstar第四屆泛亞洲投資會議於2017年6月6日在香港完滿結束。多名金融專家和基金經理於會議上分享對行業趨勢的看法,當日有超過190多名金融服務業界代表出席。

今年Morningstar投資會議的主題是探索技術與消費主義接軌而產生的機遇,及其對亞洲投資顧問業界的影響。儘管環球增長前景面臨挑戰,亞洲轉型至消費主導經濟的步伐繼續加快。亞洲的中產階級興起,促進市場對無論是一般銀行交易以至全面財富管理等金融服務都出現需求增長。與此同時,金融科技的興起將令亞洲金融服務行業受益,甚至可能顛覆業界向消費者提供投資顧問的方法。

會議當日,監管機構代表、業界不同範疇的翹楚連同Morningstar研究團隊透過演講和座談會討論橫跨宏觀以至多個主要資產類別的熱門話題。出席會議的機構投資者和財富管理人員亦通過現場投票和提問交流意見。

香港證券及期貨事務監察委員會CEO Ashley Alder為會議早上的主講嘉賓,他在演講探到財富管理行業的機遇和挑戰,以及監管機構在行業演變中擔當的角色。

新任Morningstar環球CEO Kunal Kapoor為早上第二位主講嘉賓。他向與會者分享了對行業前景的看法,以及Morningstar的策略性定位可以如何改善投資者經驗,總而為他們帶來更好的財務結果。

我們亦很榮幸邀請到Value Partners董事長兼CIO謝清海先生為任下午主講嘉賓。在與Morningstar環球基金研究主管Jeffery Ptak的對談中,謝先生分享了他的事業旅程、個人投資生涯,以及在創立亞洲其中一間最知名的資產管理公司期間得到的經驗和教訓。

其他環節包括:

安聯環球投資Neil Dwane(左)、貝萊德的Russ Koesterich(中)和Morningstar的Andrew Lill(右)分享了他們的市場前景的看法,並概述了他們在目前環境會如何管理投資組合。

貝萊德的Neeraj Seth(左)和摩根大通的Stephen Chang為定息投資者提供建議。

Morningstar自2005年開始在美國發佈一份《注意回報差距》(Mind the Gap)研究,以了解美國投資者捕捉時機的表現。今年我們將這項研究對象伸延至亞洲投資者。Morningstar的Arthur Wu在會議上概述研究發現。

富達個人投資主管Jon Everill談科技創新如何影響財務顧問的未來,以及經銷商、顧問和投資者如何善用科技以獲得更好的成果。

Morningstar的Dan Lefkovitz談指數投資的發展,及被動式投資在演變市場中所扮演的角色。

荷寶的Arnout van Rijn(左)、首域的Vinay Agarwal(中)和瑞銀的Bin Shi(右)分享了他們在亞洲股市哪些版塊尋找投資機會,以及期間面臨的挑戰。

在以中國投資為主題的座談會中,Morningstar的Chok Wai Lee(左)簡述其中國人口研究,匯豐的Mandy Chan(中)則發表她作為投資組合經理的觀點。二人並與Morningstar的Dan Baker(右)就中國人口趨勢如何重塑投資機會進行討論。

Vontobel的Michael Haupt(左)、CitiTrust的Stewart Aldcroft(中)和Privé Financial的Charles Wong討論金融科技對亞洲財務顧問發展的好與壞。

你可透過下列連結觀看影片,以了解不同環節的信息。

定息研討會 — 趨勢終於扭轉?

亞洲股票研討會 — 過渡亞洲下一個科技革新浪潮?

早上主講 — 在財富管理2.0年代以投資者為先

下午主講 — 與謝清海對談

Morningstar股票研究 — 中國的人口變化如何重塑投資環境     

從業員研討會 — 金融科技能否革新亞洲的投資顧問方法?

Morningstar研究 — 在不斷變化的世界投資指數

2017年Morningstar投資會議的關鍵信息(即將推出)

 

 

作者簡介 Nelly Poon

Nelly Poon  

Nelly Poon為Morningstar的編輯。