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豈止基金

Morningstar亞洲如何在2017年助你增值

Nick Cheung 03/02/17

Morningstar從不安於現狀——這是我們能在短短30年內由初創公司成長為環球投資研究機構的原因。

多年以來,Morningstar亞洲致力尋找新方法幫助投資者實現財務目標。不過,你未必知道我們為投資業界提供了甚麼服務和工具,協助推動業界進步。

1. 你知道Morningstar提供環球市場數據解決方案嗎?
Morningstar提供快速、可靠的市場數據和廣泛的歷史數據,數據來源包括超過260個環球交易所、指數供應商、銀行和經紀,覆蓋超過1,800萬項投資工具。

我們的環球股票基本面數據覆蓋:

  • 環球市場佔有率的98%,當中主要美國、英國、歐洲和澳洲交易所覆蓋率達100%,並擁有平均10年的歷史數據;
  • 環球近41,000間公司。

 

Morningstar的實時定價數據:

  • 來自超過260個數據來源、覆蓋廣泛的股票交易所、指數、外匯及國債市場。

 

環球不少銀行、經紀、資產管理、媒體和軟件供應商都有採用Morningstar環球市場數據解決方案支持其業務,它們可以選擇以不同頻率接收超過1,800萬項工具的數據。

2. 你知道Morningstar建立了一個獨有的環球風險模型嗎?
Morningstar環球風險模型可以幫助你識別和評估投資中的風險比例。通過追蹤股票的36個潛在經濟風險因子(當中6個為Morningstar獨有因子),我們的模型可以讓你容易了解不同的市場條件如何影響投資組合。模型可以覆蓋44,000隻股票和20,000個股票投資組合。

在2016年夏天推出風險模型後,我們計劃推出多個以風險模型數據作為輸入數據的軟件。在未來幾個季度,我們將推出一個線上場景分析組件,以回答如「英國脫歐會如何影響我的投資組合?」等問題。

3. 亞洲投資者對我們的基金研究不會陌生,但你是否知道:

相比基金分析員,我們在環球有更多股票分析員?
目前,我們在環球擁有約200名股票分析員和120名基金分析員,撰寫近1,500個股票報告和3,900個基金報告。

作為一間獨立的研究公司,我們可以:

  • 為其他機構的分析員團隊提供數據和軟件,協助他們進行研究和篩選;
  • 支援其他機構的分析團隊,為不想增聘人手但希望拓展研究範疇的公司擴大覆蓋面。

 

我們自2014年起開始建立亞洲的股票研究團隊,現時有超過15名駐亞洲分析員,涵蓋香港主要指數、H股和大盤股中國指數成份。

在2017年,我們的目標是將亞洲分析員的覆蓋範圍進一步擴大至250間公司,當中包括約120隻紅籌股、H股和美國上市的中國公司。

我們在基金研究方面的最新發展:
我們的分析員遍佈環球,能夠與不同市場的基金經理近距離接觸。

我們現時覆蓋環球超過4,000隻策略,當中900多隻為可以在UCIT和跨境範疇中出售的亞洲、歐洲和美國管理策略。我們亦不斷擴大中國市場的覆蓋範圍:在2017年,我們的目標是精選出涵蓋純債券基金、激進配置型基金、股票基金等的150隻策略。

4. 你知道Morningstar有提供指數嗎?
Morningstar從2002年開始推出一系列追蹤環球市場以至商品的指數。

Morningstar的指數建構透明,以規則為基礎,個人投資者可以透過它們了解市場,而機構投資者亦可以利用Morningstar的指數創建獨特的指數掛鉤投資產品、分析回報或作出資產分配決策。去年,新加坡銀行成為首個在亞洲採用Morningstar指數的機構,並推出了以Morningstar Exponential Technologies Moat Focus Index的投資組合。

此外,我們知道衡量相對投資回報是很重要的。因此我們在去年推出晨星開放指數項目(Morningstar Open Indexes Project ),而其中一項措施就是免費提供Morningstar指數作為股票指數的基準,目標是降低股票指數的成本,從而令投資者受惠。成立此指數系列,亦是我們在過去一年於環球致力推動可持續投資計劃的重要一步。

在2017年,Morningstar亞洲已有許多發展計劃,我們期待在未來為更多亞洲投資者達到投資需求。

 

作者簡介 Nick Cheung

Nick Cheung  

Nick Cheung為Morningstar亞洲行政總裁。