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Morningstar 2010年度最佳基金獎即將公布
Editorial & Research Team, Morningstar Asia Ltd. 2011-02-28



Morningstar
將公布2010年度最佳基金獎的結果,香港、台灣、新加坡、馬來西亞及泰國五地的最佳基金獎頒獎典禮日期分別如下:

 

地區

得獎名單公布日期

香港

2011316

台灣

2011317

新加坡

2011321

馬來西亞

2011323

泰國

201141

 

Morningstar最佳基金旨在對較同儕有相對出色表現的基金作出肯定,獲獎的基金除了去年的回報要有一定表現,亦必須在長線而言有優於同儕的穩定回報。因此,Morningstar在遴選最佳基金時,必定先就基金的歷史作出考量,香港、台灣及新加坡市場中,基金必須要有最少五年的歷史,而馬來西亞及泰國市場則須最少有三年歷史的基金,方能入圍。

 

獲獎基金必須經過嚴格量化及質化遴選過程。基金將會以總回報的百分比排名計算評分,香港、台灣及新加坡市場的計分方法當中,一年期回報佔30%,三年期佔20%,而五年期則佔30%。馬來西亞及泰國市場則以一年期及三年期回報計算,比重分別佔25%55%。此部份的投資回報表現佔整體評分80%

 

投資回報固然是最佳基金評分的重要部份,但對風險的評估也不能忽視。整體評分中餘下的20%是對基金風險的評估,當中Morningstar風險計算方法融合了經濟學的預期效用理論,即更着重投資者更厭惡投資損失的考量,從更貼近投資者實際投資取向的角度出發。

 

除了量化的遴選過程,質化的檢測同樣重要。舉個例說,如果我們的分析員相信基金的管理層及架構變動會為基金帶來負面影響,那麼該基金就算量化表現如何出色,也不一定能夠獲獎。

 

請留意我們對最佳基金獎的最新更新。

 

有關Morningstar最佳基金獎的遴選方法,請參閱以下連結:

香港

台灣

新加坡(只提供英文版本)

馬來西亞(只提供英文版本)

泰國(只提供英文版本)




hkresearch2@morningstar.com